Nästa dag försvann molnen, och ingen vet var de kom ifrån.
Mumintrollet gömmer sig i en hatt under ett spel av gömställe och förvandlas tillfälligt till en bekännelse. När de upptäcker hattens magiska krafter och använder den för flera omvandlingar, bestämmer familjen att bli av med den och kasta den i floden. Men Mumintrollet och Snufkin återställer honom på natten och gömmer honom i en grotta vid havet, där muscrat är rädd när hans proteser förvandlas till något mystiskt och fruktansvärt.
Muminfamiljen reser till Hattifatten Island på båten de hittade, och Muminhuset förvandlas till en djungel när muminmamma frånvarande kastar en boll av giftiga rosa perenner i hatten. På natten vissnar djungeln, och de används som ved för att laga en enorm mameluke som barn brukade fånga när de fiskade. Thingumy och Bob anländer med en stor resväska med kungens Rubin, som de stal från Grok.
Efter ett rättsfall som leds av Snork, går Grok med på att byta rubinen mot en hobgoblin hatt.
Thingumy och Bob stjäl Muminmammas väska för att använda den som säng, men ger tillbaka den när de inser hur upprörd hon är. Ett äggskal som läggs i hatten förvandlas till fem moln som vännerna glatt svävar runt på. En dag har molnen F och ingen vet varifr xn de kom. Enligt en Kurragömamalek använder mumintrollet hatten som gömställe och tillfälligt förvandlas till en motbjudande varelse och ingen känner igen honom, förutom muminmamman.
Efter Att Ha upptäckt hattens egenskaper och använt den för att förvandla en del Saker, Bestämmer Sig Familjen för Att Göra Sig Av Med Den Och Kastar Den i en Flod Menmintrollet Och Snusmumriken Återfår Den-nald vidrele vidrhamer vidrhamer vidrhamer vidrehmer -vidremrollet vidrhamer vidrehmer vidrhertrollet vidr Ttan Blir Livrädd När Hans Löständer Blir Till Något förfärligt Exakt vad nämns Inte.
Muminfamiljen reser till hattifnatharnas och muminhuset och muminhuset och Muminhuset och Muminhuset och Muminhuset och Muminhuset och Muminhuset och Muminhuset och Muminhuset och Muminhuset och Muminhuset och Muminhuset och Muminhuset och Muminhuset och Muminhuset och Muminhuset och Muminhuset och Muminhuset och Muminhuset och Muminhuset och Muminhuset och Muminhuset och Muminhuset och Muminhuset och Muminhuset och Muminhuset och Muminhuset och Muminhuset och Muminhuset och Muminhuset och Muminhuset och Muminhuset och Muminhuset.
På Natten Vissnar Djungeln och de d Xnda v xnxterna anv xnds som ved n XNR mameluken, en stor fisk som v xnnerna tidigare fiskade upp, blir Stekt. Tofslan och vifslan anländer till Dalen bärande på en stor kappsäck innehållande kungsrubinen, som de stal från mårran. Efter en r xntteg XNT ledd av snorken g xntr m xntrran med p XNT att byta rubinen mot trollkarlens hatt.
Tofslan och vifslan stjäl muminmammans handväska för at använda den som säng, män lämnar tillbaka den då de sätt hursen hon blev.